Fallstudien aus der Praxis

Ausgangssituation

Ein Immobilienentwickler aus München stand vor der Herausforderung, zwischen drei verschiedenen Projektstandorten zu entscheiden. Traditionelle Kalkulationen zeigten ähnliche Renditen, aber die Unsicherheitsfaktoren waren schwer greifbar.

Das Problem lag nicht nur in der Bewertung der direkten Kosten, sondern auch in der Einschätzung von Marktvolatilität, Zinsentwicklung und regionalen Besonderheiten. Hier kam unser systematischer Ansatz zur Szenario-Modellierung ins Spiel.

Herausforderung

Nach drei Generationen hatte sich das Familienvermögen hauptsächlich in deutschen Aktien und Immobilien konzentriert. Die neue Generation wollte internationaler diversifizieren, ohne die bewährten Grundlagen zu vernachlässigen.

Besonders komplex war die Bewertung von Währungsrisiken und die Integration alternativer Anlageklassen. Gleichzeitig sollten die steuerlichen Auswirkungen optimiert werden.

Lösungsansatz

Wir entwickelten ein mehrdimensionales Modell, das nicht nur klassische Kennzahlen berücksichtigte, sondern auch Liquiditätsanforderungen, steuerliche Optimierung und Nachfolgeplanung integrierte. Dabei kam eine Kombination aus quantitativen Methoden und qualitativen Bewertungskriterien zum Einsatz.

Problemstellung

Das StartUp hatte zwar starkes Wachstum, aber unvorhersagbare Cashflows. Investoren verlangten belastbare Prognosen für die nächsten 24 Monate, um das Funding zu bewilligen.

Traditionelle Planungstools stießen an ihre Grenzen, da das Subscription-Modell komplexe Abhängigkeiten zwischen Kundenakquise, Churn-Rate und Customer Lifetime Value aufwies.

Modellierungsansatz

Wir entwickelten ein cohort-basiertes Modell, das verschiedene Kundengruppen separat verfolgte. Dabei wurden seasonale Effekte, Produktzyklen und Wettbewerbseinflüsse berücksichtigt.